10년 만기 가산금리 ‘국고채 10년 + 60bp’ 수준
금융지주계열 역대 최저 스프레드 시현

[우먼컨슈머= 박문 기자] KB금융지주는 금융지주계열 역대 최저 스프레드로 4천억원 규모의 후순위채권(바젤Ⅲ 기준 적격)을 발행했다고 18일 밝혔다. 

이번 후순위채는 KB금융지주 설립 이래 첫 발행이다. 10년 만기 3,700억원이 금리 2.21%, 15년 만기 300억원이 금리 2.26%에 성공적으로 발행됐다.

당초 후순위채권의 발행예정금액은 3천억 원이었으나 모집예정금액의 약 2.2배(6,600억원)에 달하는 응찰률을 기록하는 등 투자기관들의 적극적인 관심 속에 최종 4,000억 원으로 발행금액이 증액됐다. 금융지주계열 최초로 15년 만기의 후순위채권 발행도 이루어졌다.

KB금융은 최근 우호적이지 않은 시장 상황에서도 충분한 유효 수요를 확보했다고 설명했다. 10년 만기 후순위채(3,700억)는 ‘국고채 10년 + 60bp’, 15년 만기 후순위채(300억)는 ‘국고채 10년 + 65bp’의 스프레드(spread)로 발행되어, 금융지주계열에서 발행한 후순위채권 중 역대 최저 스프레드를 기록했다.

KB금융 관계자는 “이번 후순위채권 발행은 선제적인 보완자본 확충을 통해, BIS비율을 제고하기 위한 목적”이라며, “앞으로도 체계적인 자본 관리와 국내 최고 수준의 자본적정성을 기반으로 시장의 신뢰를 더욱 두텁게 하고, 나아가 주주가치 제고를 위해서도 최선을 다하겠다”라고 말했다.

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